自上一季结束后，波杰克（威尔·阿奈特 Will Arnett 配音）便失去了消息，音信全无。花生酱先生（保罗·F·汤普金斯 Paul F. Tompkins 配音）决定参加州长的竞选，作为他的妻子，戴安（爱丽森·布里 Alison Brie 配音）虽然心里有着一百个不情愿，却依然只能选择鼎力相助。 凯瑟琳公主（艾米·塞德丽丝 Amy Sedaris 饰）的恋爱看似顺利的进行的，然而，当她前往男友家中做客时才发现，一只猫想要和一只老鼠在一起，必须接受数不尽的严峻考验。一只名叫藿莉的小母马找到了波杰克，声称自己有可能是他的女儿，无奈之下，波杰克只得带着藿莉踏上了寻母之旅。与此同时，波杰克的母亲碧翠丝被赶出了养老院，波杰克将她带回了家，这一次，波杰克的家人们真正的回到了他的身边。
演员：爱德华·阿斯纳 克里斯托弗·普卢默 乔丹·长井 鲍勃·彼德森 德尔罗伊·林多 杰罗姆·兰福特 约翰·拉岑贝格 大卫·卡耶 艾丽·道克特 杰里米·利里 米凯·麦高万 丹尼·曼恩 唐纳德·富利洛夫 杰斯·哈梅尔 乔什·库雷 彼特·道格特
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演员：理查德·阿米蒂奇 詹姆斯·卡利斯 格拉汉姆·麦克泰维什 托尼·阿门多拉 马特·弗里沃 艾米莉·斯沃洛 亚历贾德拉·雷诺索 乔纳森·利波 马特·洛 莫伊拉·奇克 安德烈·索格利扎索 法比欧·塔索恩 弗雷德·塔特西奥
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