中世纪一个聚集着精灵的小山村，正义的魔法师卡尔多夫（吉姆·库宁斯 Jim Cummings 配音）驱逐了邪恶而法术高强的女巫德里泽达（薇姬·刘易斯 Vicki Lewis 配音）。德里泽达无法匹敌，恨恨逃走，而她那不谙世事、单纯善良的侄女雅典娜（凯莉·斯泰堡丝 Kelly Stables 配音）则获准留了下来。在此期间，雅典娜还收养了小猫汤姆和老鼠杰瑞。雅典娜敏感的身份以及经常惹祸的猫和老鼠，让女孩一直遭受精灵们的歧视。这一天，汤姆和杰瑞偶然在河边拣到一枚龙蛋，这是之前德里泽达的笨蛋手下们不小心弄丢的，有了它德里泽达就可以用可怕的法术报复驱逐她的精灵们。 不久，可爱的绿色小龙孵化出来，而久违的灾难也正向精灵村靠近……
演员：爱德华·阿斯纳 克里斯托弗·普卢默 乔丹·长井 鲍勃·彼德森 德尔罗伊·林多 杰罗姆·兰福特 约翰·拉岑贝格 大卫·卡耶 艾丽·道克特 杰里米·利里 米凯·麦高万 丹尼·曼恩 唐纳德·富利洛夫 杰斯·哈梅尔 乔什·库雷 彼特·道格特
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演员：理查德·阿米蒂奇 詹姆斯·卡利斯 格拉汉姆·麦克泰维什 托尼·阿门多拉 马特·弗里沃 艾米莉·斯沃洛 亚历贾德拉·雷诺索 乔纳森·利波 马特·洛 莫伊拉·奇克 安德烈·索格利扎索 法比欧·塔索恩 弗雷德·塔特西奥
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